Angebote mit ACT! erstellen

Jeder kennt die Situation, Sie möchten schnell für einem Interessenten oder Kunden ein Angebot mit unterschiedlichen Produkten erstellen.

Nun benötigen Sie eine Vorlage die Ihr Logo, Anschrift, Firmenbezeichnung, Bankverbindung usw. beinhaltet. Weiter werden die aktuellen Artikel mit den Preisen und weiteren Bezeichnungen benötigt. 

Hier die Lösung mit ACT! und einem integrierten Waren-Wirtschaft-System der OCforACT.

 


Unsere Lösung heißt OC for ACT!

In den nächsten 6 Schritten zeigen wir Ihnen,  wie Sie mit ACT! und der OC for ACT! ein individuelles Kundenangebot erstellen können.

1. Schritt Ansprechpartner auswählen.

In ACT suchen Sie Ihren Ansprechpartner aus der Datenbank aus.
Ist dieser noch nicht angelegt können Sie einen neuen Kontaktdatensatz anlegen.

2. Schritt OCforACT öffnen

Mit einem Klick öffnen Sie die Angebotserstellung und können mit der Auswahl der Artikel beginnen.

3. Schritt Artikel auswählen.

Mit der Artikelverwaltung können Artikel beschrieben und kalkuliert werden. Jeder erstellte Artikel kann für ein Angebot individuell angepasst werden.

4. Schritt Kopf- und Fußtext auswählen

In dem Bereich Kopf- und Fußtext können Sie individuelle Texte aus einem Textbausteinarchiv auswählen und anpassen.

5. Schritt Angebot drucken

Ist das Angebot erstellt, kann aus einer Druckvorlage das Angebot als Dokument erstellt werden. Jetzt können Sie das Angebot dem Kunden zur Verfügung stellen.

6. Schritt Verkaufschance und Tätikeit in ACT! anlegen.

Nach dem Speichern des Angebotes kann eine Verkaufschance mit dem ACT! Verkaufsprozess angelegt werden. Zur Angebotsnachfassung wird eine Erinnerungsaufgabe als weiterer Vorschlag angeboten.

 

Hier die geeignete Systemvoraussetzung:

- ab ACT! V16 (Pro, Premium) aufwärts.
- kostenloser SQL 2008 R2 Express Server
- OC for ACT! Basic Client


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